Hvordan kan jeg vælge den bedste Mutual Fund Software?

Søgning på internettet til anmeldelser og sammenligninger bør være dit første skridt i at vælge investeringsforening software. Uanset om du er en investor eller en mægler, bør investeringsforening software har nogle vigtige funktioner, herunder tilgængelighed, nøjagtighed og tilpasningsevne. Disse overvejelser har forskellige niveauer af betydning, afhængigt af din rolle som rådgiver eller investor. Hvis du er en rådgiver, dit valg af investeringsforening software har at behage dine kunder så godt.

Adgang for investor eller rådgiver betyder blot at kunne få adgang og læse oplysningerne. Overvågning oneâ € s pensionering investeringsforening er nemmere med en skærm, der er klart og overskueligt. Evnen til at få adgang til data om midler i realtid er også påkrævet. Til rådgiver, tilgængelighed har at kombinere disse funktioner på en måde, der giver dine kunder adgang ved at logge ind på din hjemmeside eller server.

Nøjagtighed er nok mere vigtigt for rådgiveren end for investor. Mens investorerne måske ønsker at sikre, at de får korrekt information om deres investering, skal rådgivere være sikker på, at den gensidige fond software, de bruger, er nøjagtige i alle faser af operationen. Rapporter, tal og breaking news alle påvirke anbefalingerne fra rådgiveren til hans eller hendes klient. Betroet ansvar kræver det.

Der er mange typer af fonde: en afbalanceret og diversificeret investeringsforening, den ubelastet gensidige fond og højt udbytte investeringsforening, bare for at nævne nogle få. Evnen til den gensidige fond software til at genberegne og omkonfigurere en portefølje baseret på ændrede behov eller præferencer er afgørende for både rådgiver og investor. Begge vil have evnen til at forudse forskellige investeringsresultater ved at ændre midler eller omfordeling af aktiver. Dette gælder især, når man overvejer investeringsforening skattemæssige konsekvenser.

En afslappet investor med blot en eller to fonde i deres portefølje kan sandsynligvis gøre godt ved hjælp af overvågning tjenester til rådighed på mange søgemaskine websteder. Mens fleksibel, er deres nøjagtighed begrænset, fordi de kun opdatere en gang om dagen. For de mere aggressive investor, mere avanceret software er tilgængelig gennem forskellige mæglere eller rådgivere. Der er naturligvis enkeltstående programmer kan købes over internettet.

Som en rådgiver, skal du vurdere din investeringsforening software valg fra både dit perspektiv og din kundes, men din clientsâ € komfort og lethed i at bruge grænsefladen skal være din største bekymring. Henvendelse om, hvad andre rådgivere bruger og læse anmeldelser af softwarepakker vil hjælpe indsnævre dine valg. Heldigvis er de fleste investeringsforening softwarepakker tilbyde en gratis prøveperiode, der vil give dig mulighed for at opleve at bruge suite på første hånd.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com