Tilføjelse af nye kontakter i loven! 2005

På meget enkleste niveau hovedformålet med ACT! er at fungere som et sted at gemme alle de kontakter, som du interagerer med på daglig basis. Du kan tilføje og redigere alle dine kontakter på kontaktlisten Detail vinduet, fordi det indeholder alle de oplysninger, der vedrører en bestemt post, og tillader dig at se alle dine kontaktpersoner felter.

Du har sikkert masser af kontakter, du dør til at indgå i din database, så hoppe direkte ind og følge disse trin:

1. Hvis du ikke allerede er i Kontakt Detail vinduet, gå der, ved at klikke på ikonet Kontakter på ACT! Nav bar.

2. I Kontakt Detail vinduet kan du vælge fra en af ​​tre måder at tilføje en ny kontakt til din database:

• Vælg Kontakt -> Ny kontakt.

• Klik på ikonet Ny kontakt på værktøjslinjen.

• Tryk på Insert-tasten på tastaturet.

Start helst af de foregående kommandoer resulterer i en tom kontakt rekord. Du er nu klar til at indtaste den nye kontaktpersons oplysninger.

3. Begynd at indtaste oplysninger ved at klikke i Selskabet feltet og skrive kontaktens firmanavn.

ACT! skelner ikke mellem egentlige kontakter og tomme kontakter. Manglende indtaste oplysninger eller gentagne gange at trykke på Indsæt vigtigste resultater i en lang række tomme kontakt optegnelser, som er til nogen nytte, og kun tjener til at tilstoppe databasen. Så selvom du er fri til at forlade et hvilket som helst af ACT! felter tomme, har du til at indtaste noget, så begynder med virksomhedens navn.

Du kan altid gå tilbage til en post senere og tilføje, ændre eller slette oplysninger i noget felt.

4. Klik på det næste felt, hvor du vil indtaste oplysninger og begynde at skrive.

Du kan også bruge tabulatortasten til at gå videre til næste område. Hvis du uforvarende trykker på Tab-tasten én gang for ofte, kan du opleve, at du avancerede en alt for mange felter, og endte i det forkerte område. Men du behøver ikke ærgre sig: Hold Shift-tasten nede og derefter trykke på Tab for at flytte markøren i den modsatte retning.

5. Fortsæt udfylde felterne.

ACT! kommer med cirka 50 forprogrammerede felter, der afspejler behovene hos de fleste brugere. Mange af felterne er temmelig selvforklarende (og afspejler den type oplysninger, som du sandsynligvis forvente at finde i enhver adresse bog): kontakt navn, firmanavn, telefonnummer, by, stat og postnummer. Disse er bekvemt placeret i den øverste halvdel af kontaktudvalget Detail vinduet. Et par af felter er lidt mindre indlysende:

• Adresse: Hvis man antager, at de tre felter ACT! indeholder bestemmelser om adressen er beregnet til at opbevare tre alternative adresser, du tager fejl! Den anden og tredje adressefelter er beregnet til rigtig lange adresser. Dette felt er et godt sted at omfatte en bygning navn, hvis det er en integreret del af adressen.

Tilføjelse af nye kontakter i loven! 2005
next_to_icon

• 5160-stil etiketter, populært anvendes til masseforsendelser, generelt udskrive fire linjer af information: Firma, Kontakt, adresse, og by / stat / zip code (alle på den fjerde linje). Hvis du skal bruge den anden og tredje adressefelter, du har brug for større etiketter.

• ID / Status: ID felt / status er stort set den kategori feltet, og det filer hver af dine kontakter i kategorier. Ved at bruge ID / feltet Status, behøver du ikke manuelt oprette en række forskellige databaser: en til dine venner, en til dine kunder, en til dine leverandører, og så videre. ID / feltet Status er forudindstillet til et par dusin af de mest anvendte kategorier, herunder venner, kunder, leverandører og konkurrenter, hvilket gør søgningen for hver af disse kategorier i en flash let.

• Salutation: Dette felt henviser til navnet, der kommer efter ordet Dear i et brev, som anvendes i Deres brev skabeloner. Som standard ACT !, er den venlige type bruger fornavn. Du er velkommen til at ændre Hilsen til en mere formel én.

Tilføjelse af nye kontakter i loven! 2005
next_to_icon

• Hvis du foretrækker at bruge den mere formelle hilsen som standardindstilling, vælg Funktioner -> Indstillinger, og klik på knappen Salutation Indstillinger bekvemt placeret under fanen Generelt.

• Henvist af: Dette felt er en af ​​de mest almindeligt overset dem i databasen. Information indgået dette felt bruges i kilden til henvisninger rapport; manglende indtaste Henvist af information gør rapporten ubrugelig. Så hvad er big deal? Antag, at du betaler for reklamer i to aviser - ville ikke vide, hvilken en tiltrak flest udsigter være rart? Hvis du deltager messer eller sætte en masse tid og kræfter på dit websted, vil du ikke gerne vide, om din indsats har resulteret i en ny virksomhed? Og hvis en eksisterende kunde sender dig masser af nye kundeemner, ville ikke ære ham med en dejlig skinke i julen i stedet for den sædvanlige fruitcake være rart?

• Bruger: Bemærk, at flere Bruger felter er i den nederste halvdel af kontaktudvalget Detail vinduet. Disse felter holde oplysninger, der er specifikke for din virksomhed.

• Lad disse særlige områder tomme, indtil du omdøbe dem. Hvis du ikke gør, kan du ende op med forskellige former for oplysninger i et felt.

Du kan altid gå tilbage og tilføje, ændre eller slette feltdata til enhver tid!

6. Må ikke være foruroliget, når ACT! automatisk formaterer nogle af dine datafelt, når du indtaster oplysninger.

7. Tilføj dine data så ensartet som muligt.

8. Hvis det er nødvendigt, tilføje flere poster til et felt.

Generelt begrænser dig selv til et punkt per felt er den bedste praksis. Fra tid til anden, men du finde en situation, hvor en kontakt falder i to kategorier. For eksempel kan JoAnne Chamar være både en ven og en klient. I denne situation, kan du bruge rullelisten for at indtaste mere end et element i et felt.

Hvis du vil vælge flere kriterier der skal indgå i et enkelt felt, skal du følge disse trin:

• a. Placer markøren i feltet.

• B. Tjek dine ønskede valg.

• c. Klik på den ønskede poster fra Edit List Værdier dialogboksen.

• d. Klik et vilkårligt sted uden for dialogboksen for at lukke den.

• De forskellige poster vises i feltet, adskilt af et komma.

9. Når du udfylder oplysninger for hver ny kontakt, så glem ikke at klikke på forskellige faner i bunden af ​​dit layout.

Du finder yderligere felter lurer på disse faner. Fanen hjemmeadresse er det sted, du optager personlige oplysninger om en kontaktperson. Du har måske et par andre faner, som du også kan vælge fra.

Forskellige layouts vise forskellige faner. Hvis du ændrer din nuværende layout, er du sandsynligvis at se på et andet sæt faner.

Hvis du glemmer at klikke disse faner langs bunden af ​​kontaktudvalget Detail vinduet du bare kan overse nogle af de felter, du har brug for at udfylde vigtige oplysninger. Så sørg for at klikke disse faner!

10. Gem den nye kontaktoplysninger.

Teoretisk behøver du ikke at gemme nye kontaktoplysninger; den er gemt, hvis du gør et af følgende:

• Udfør enhver anden handling! kommando, der omfatter alt fra at tilføje en note eller salgsmulighed at planlægge en aftale.

• Flyt til en anden post i databasen.

• Klik på knappen Gem (ved den lille diskette ikonet på værktøjslinjen).

• Tryk på Ctrl + S.


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com