Hvad er en benchmark Error?

En benchmark fejl er brugen af ​​en uhensigtsmæssig henvisning ved vurderingen portefølje ydeevne. Dette kan resultere i unøjagtige beregninger. De kan overdrive udførelsen af ​​en investeringsportefølje, hvilket skaber en følelse af falsk tillid, eller de kunne underdrive det, hvilket en investor til at ændre strategier, når det rent faktisk wasnâ € t nødvendigt. Sådanne fejl kan skabe alvorlige problemer for investorer og kan være en særlig stor problem for porteføljeforvaltere, der skal udvise rettidig omhu i deres vurdering af porteføljens præstation for at forhindre spørgsmål som dette.

Investorerne bruger benchmarks som standarder til at måle deres portefølje ydeevne. Itâ € s vigtigt at vælge en passende én. En person med store investeringer i europæiske råvarer, for eksempel, shouldnà € t bruge Nikkei som benchmark, fordi præstation på det japanske marked ISNA € t direkte bundet til europæiske råvarer. I stedet ville det investor ønsker at bruge en investering indeks bundet til europæiske råvarer, fordi investorâ € s portefølje bør udføre på eller over afkastet på indekset.

Blandingen af ​​aktiver i en portefølje kan skabe betydelig benchmark fejl. Investorer kan vælge referencestandarder der donâ € t præcist afspejler indholdet af deres porteføljer, og dermed arenâ € t nyttige referencerammer. Benchmark fejl kan opstå i denne indstilling, fordi selv investor udførte math korrekt og sporede resultater både porteføljen og benchmark, det wasnâ € ta meningsfuld sammenligning. Væsentlige, investor har sammenlignet æbler og appelsiner.

Som folk foretage ændringer i en portefølje at diversificere, komme ind i nye investeringer, eller slippe af med gamle investeringer, kan de ende med at skabe et benchmark fejl. Ændringen i investeringen mix kunne gøre en gammel standard en dårlig kandidat. Investorer tilpasse deres investeringsstrategi bør sikre deres referencer ændres i overensstemmelse hermed. Etablering af en ny benchmark kan sikre portfolioâ € s præstation præcist spores fra starten for at mindske risikoen for fejl og skabe en pålidelig baseline.

I nogle tilfælde kan flere referencepunkter anvendes til en portefølje. Det kan være tilrådeligt, hvis thereâ € sa bred blanding af aktiver, og ingen henvisning indeholder en relevant vurdering værktøj. Investorer ved hjælp af flere henvisninger skal være særlig agtpågivende for benchmark fejl, fordi det kan være let at lave fejl i beregninger, eller at anvende standarder uhensigtsmæssigt på baggrund af gamle oplysninger. De kan over eller undervurdere den procentdel af en bestemt form for investering i blandingen, for eksempel, som kan skabe en bølgeeffekt af fejl, da de begynder at beregne performance.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com