Dækker Top måder at investere i råvarer

Fordi råvaremarkederne er så bredt og dybt, har du en række investeringsselskaber at få adgang til disse markeder. En almindelig misforståelse blandt investorerne er, at du kun kan handle varer ved at åbne en futures-konto. Mens markederne futures sikkert give en allé i råvaremarkederne, har du andre værktøjer til din rådighed.

Futures Kommissionen Merchant

Åbning af en konto med en Futures Kommissionen Merchant (FCM) er den mest direkte måde for dig at investere i råvarer gennem markederne futures. En FCM er registreret hos National Futures Association (NFA) og dets aktiviteter overvåges af Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Når du åbner en konto hos en FCM, kan du faktisk handle futures, optioner og andre afledte produkter direkte gennem de vigtigste varebørser. Dine ordrer er undertiden dirigeres elektronisk eller placeres under den åbne ramaskrig handel session. Dog bør du kun åbne en konto hos en FCM, hvis du har en solid forståelse af handel med futures og optioner.

Commodity Trading Advisor

En Commodity Trading Advisor (CTA) er godkendt af CFTC og NFA at handle på vegne af de enkelte kunder i futures markeder. CTA er et registreret investering professionel, der har en god forståelse af begreberne i futures markeder. Men før du investerer gennem en CTA, bør du forskning deres track record og investeringsfilosofi.

Commodity Pool Operatør

Den Commodity Pool Operator (CPO) ligner TCL i, at hun har myndighed til at investere på vegne af kunder på markederne futures. Den største forskel er, at CPOs får lov til at "pool" kundekonti under et kæmpe konto og komme ind på markederne i massevis. Pooling af kundernes midler giver to fordele: Det øger købekraften af ​​fonden, og det giver ekstra gearing. Hertil kommer, fordi en CPO normalt er registreret som et selskab, kan du kun miste din primære (hvis det går galt). Med andre ord, vil du ikke få nogen margin calls og skylder udvekslingen penge.

Integrerede råvareselskaber

Aktiemarkederne tilbyder en måde for dig at få eksponering til råvarer ved at investere i virksomheder, der forarbejder disse naturressourcer. Nogle af disse virksomheder omfatter store, integrerede råvarebaserede-virksomheder. I energisektoren rum, er disse virksomheder som ExxonMobil (NYSE: XOM) og Total (NYSE: TOT), der har eksponering for råolie og naturgas i både efterforskning og distribution fase af forsyningskæden. I metaller komplekse, selskaber som Rio Tinto (NYSE: TRP) og BHP Billiton (NYSE: BHP) mine mineraler og metaller så forskellige som palladium og nikkel.

Specialized råvareselskaber

Hvis du ønsker at få eksponering til en bestemt vare gennem aktiemarkederne, kan du altid investere i specialiserede råvareselskaber. Disse virksomheder fokuserer på enten den ene råvare eller på et aspekt af forsyningskæden. For eksempel olie tankskibsoperatører fokus på transport af råolie fra punkt A til punkt B - det er omfanget af deres aktiviteter. Andre sådanne virksomheder omfatter Starbucks (NASDAQ: SBUX), der fokuserer udelukkende på at sælge og markedsføre kaffe-relaterede produkter. Disse er gode virksomheder til at investere i, hvis du ønsker udsættelse for en bestemt vare gennem aktiemarkederne.

Master kommanditselskaber

Master Limited Partnerships (MLPs) er hybrid investeringsinstrumenter, der investerer i energiinfrastruktur. De er faktisk private partnerskaber, der handles på offentlige børser, ligesom lagre. Denne unikke kombination giver flere fordele. For det første fordi det MLP er et partnerskab, det har enorme skattefordele, fordi det ikke betale skat på virksomhedsplan, kun på det individuelle plan. Det er derfor ikke omfattet af den dobbeltbeskatning, som mange virksomheder er underlagt. For det andet, dens mandat er at fordele stort set al sin likviditet direkte til aktionærerne. Det er derfor ikke ualmindeligt at have en MLP return $ 3 eller 4 dollar per enhed ejet.

Exchange Traded Funds

Da de først dukket op på scenen et par år siden, har populariteten af Exchange Traded Funds (ETF) eksploderet. Og med god grund. De er privatdrevne midler, der handler på en offentlig børs, ligesom lagre. Denne lethed-i-brug har direkte bidraget til deres popularitet blandt investorerne. Der er indført en række ETF'er i de seneste år, som følge afkastet for råvarerelaterede aktiver som guld, sølv, og råolie. Men det er ikke kun enkelte varer, der nu spores af ETF'er. Commodity indekser, såsom Deutsche Bank Liquid Commodity Index (AMEX: DBC), har også en ETF, der sporer dens ydeevne.

Commodity Gensidige fonde

Investorer, der er vant til at investere i investeringsforeninger vil nyde at vide, at en række investeringsforeninger investerer direkte i råvarer. To af de største sådanne investeringsforeninger er PIMCO råvare fond og Oppenheimer fonden. Nogle midler søger at afspejle udførelsen af ​​forskellige råvarepriser benchmarks, mens andre investerer i virksomheder, der forarbejder råvarer.

Commodity Indexes

Et råvareindeks virker meget som et aktieindeks: Den sporer en gruppe af værdipapirer for benchmarking og investere formål. Commodity indekser er konstrueret og udbydes af forskellige finansielle institutioner, såsom Goldman Sachs og Standard & Poors, og de følger forskellige byggeri metoder. Som sådan, udførelsen af ​​indeksene - der i dag fem - er forskellig over hele linjen. De fleste af disse indekser kan spores enten via futures markeder eller gennem ETF'er.

Emerging Market Funds

På grund af den geografiske tilfældighed, er råvarer spredt over hele kloden. Ingen enkelt land dominerer alle råvarer over hele linjen. Men nogle få lande dominerer bestemte fødevarer. Sydafrika, for eksempel, har de største reserver af guld i verden, Saudi-Arabien har de største oliereserver, og Rusland har de største palladium reserver. Da efterspørgslen efter råvarer stiger, har økonomierne i disse nye markeder været skyhøje. En måde at spille råvarer boom er ved at åbne op din portefølje til emerging markets fonde.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com